L’ISVAP, ora IVASS, con Circolare 551 ha richiesto alle Compagnie operanti nel ramo vita una valutazione di adeguatezza dei contratti offerti. Tale valutazione può avvenire mediante la rilevazione del profilo del Cliente attraverso un questionario informativo (cfr. Ania).

Cross Data ha sviluppato un’applicazione, PF551, che oltre a consentire la raccolta del questionario predispone un’offerta mirata al profilo del cliente. L’integrazione tra le componenti di “Promo (Program Marketing Oriented) e Preventivatore”, specifiche di Direzione e “PF551”, consente di massimizzare il risultato informativo e di arricchire la strumentazione commerciale a disposizione degli Agenti.